央行出手，比特币狂抛，暴跌11%，币圈财富蒸发1万亿美元

6 月 22 日，星期二

【闭幕消息】

1、周一现货黄金震荡上行，日内突破1770和1780关口，最终收涨1.06%，报1782.59美元/盎司； 现货白银在亚洲尾盘一度跌至日内低点，随后反弹并一度升至26美元关口上方，最终收涨0.49%至25.90美元/盎司。

2、黄金和白银的上涨取决于美元的走弱和美国长期债券收益率的放缓。 周二，美元指数大幅回落，最终收跌0.42%至91.87。 10年期美债收益率一度跌破1.40%，最低触及1.35%，但随后触底反弹，重新逼近1.50%。 非美货币方面，英镑兑美元日内反弹逾百点，盘中涨幅一度扩大至1%。

3、美国和布隆迪油价周一大幅上涨，WTI原油涨幅近3%，一度逼近74美元，继续创下2018年10月以来的新高。最终WTI原油收涨2.94% 73.51 美元/桶； 布伦特原油收涨 2.22% 至 74.86 美元/桶。 分析指出，美元走软、库欣原油库存减少等因素，以及市场预期伊核协议谈判将在伊朗大选后推迟，都提振了油价。 目前，WTI原油呈现2018年以来最严重的现货溢价结构。

4. 周一加密货币遭遇暴跌，主流币跌幅达两位数。 以太坊跌破1900美元/币，一天内跌幅超过15%； 比特币跌破32000美元/币，一天内下跌约10%； 狗狗币也在一天内下跌超过 10%。

由于比特币价格的大幅下跌，整个币圈的价值急剧缩水。 5月，全球币圈价值一度达到26000美元，超过美元的全球流通价值。 然而，目前币圈的市值只有1.4万亿美元，一个月蒸发了至少1万亿美元，几乎腰斩。

5、美股三大股指集体收涨。 道指上涨1.76%，创今年3月6日以来最大单日涨幅，结束日线五连跌； 纳斯达克指数上涨 0.79%，标准普尔 500 指数上涨 1.4%。 这是自 5 月 14 日以来的最大单日涨幅。

6、欧洲主要股指集体收涨。 德国DAX指数上涨0.95%，法国CAC40指数上涨0.51%，英国富时100指数上涨0.64%，欧洲斯托克50指数收涨0.63%。

7、亚太股市方面，香港恒生指数收跌1.08%至28489点。 日本股市重挫。 日经225指数盘中跌幅高达4%，最终收跌3.39%。

8、A股呈现震荡盘整走势，上证指数围绕红盘窄幅震荡，科创板和创业板表现活跃。 截至收盘，上证综指涨0.12%，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.97%。 盘面上，鸿蒙概念、军工、医美、新冠检测、国产软件、钢铁、电力等板块涨幅居前，煤炭、酿酒、猪肉、银行、券商等板块涨幅居前。是最大的输家之一。 两市成交额再次突破万亿元。

9、周一黑色期货全线下跌。 铁矿石收跌近9%，生猪跌近7%，焦炭跌超5%，线材、热卷、螺纹、焦煤跌超4%。

【国际新闻】

1、持仓报告：全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量较上一交易日减少3.5吨，当前持仓量为1049.56吨。 全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust持仓量较上日减少129.78吨比特币今日大跌，目前持仓量为17594.72吨。

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月15日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少12613手至114451手，COMEX白银期货投机性净多头头寸增加2174手到 46,557 手。 WTI原油期货投机性净多头持仓量增加9494手至433970手。

截至6月15日当周，投机者减持CBOT美国10年期国债期货合约净多头头寸139084手至34336手，增持CBOT美国2年期国债期货合约净空头头寸1407手增加CBOT美国2年期国债期货合约净空头头寸1407手至116940手，增持116940手。 美国5年期国债期货合约净空头头寸减少27,160手至111,018手。

3、周一，美联储接受7651亿美元固定利率逆回购，继续创历史新高。 隔夜逆回购协议支付 0.05% 的利率，有助于暂时减少银行系统的准备金余额。

4、美联储主席鲍威尔证词：近几个月通胀明显上升，通胀预期将回落至美联储目标水平。 5 月份失业率上升，但就业增长应会回升。 劳动力市场状况继续改善，但步伐参差不齐。 实际 GDP 有望实现几十年来最快的增长。 美联储将竭尽全力支持经济复苏。

5.美联储威廉姆斯：通胀的上行风险高于人们的预期。 预计今年美国实际GDP增长7%，通胀可能升至3%，2022年降至近2%。美联储谈“讨论缩减购债”，但经济没有改善到足以缩减刺激措施的程度。 美联储对管理利率的调整旨在将联邦基金利率保持在其目标范围内，因为短期利率的下行压力正在增加。 不担心隔夜逆回购便利的高使用率，也不担心使用规模会不会继续扩大，FOMC有工具确保利率在目标区间内。

6、美联储卡普兰：预计今年GDP增​​速在6.5%左右，失业率有望下降至4%至4.5%左右。 总体通胀预测为 2.4%，存在上行风险，2021 年通胀将高于目标似乎毫无疑问。允许就调整债券购买以及何时开始进行公开辩论是件好事。 如果你等待太久才减少债券购买，由此产生的失衡可能会增加未来采取额外行动的必要性。

7、美联储布拉德：美联储认为应该减少债券购买，必要时可以进行调整。 目前的假设是，美联储在其债务削减计划完成之前不会加息，但如果有必要，它可能会加息。 扩大反向回购使用似乎没有问题。 调整逆回购利率目前是一个技术问题，但可能成为更广泛的缩减辩论中的一个问题。

8.白宫：美国没有会见伊朗领导人的计划。 伊核协议没有达成时间表，谈判仍将继续。

9、欧央行行长拉加德：如有必要，欧央行仍有降息空间。 然而，这种紧缩为时过早，并将对持续的经济复苏和通胀前景构成风险。

10、机构分析：经过周末深思熟虑，美国投资者周一进场，基本扭转了上周五再通胀交易的逆转，5年期和30年期美债收益率曲线反弹，美元回落，价值股票再次跑赢科技股，表明债券和美元的空头轧空在短期内已经开始。

目前可以初步得出以下结论： 1、实际利率上行潜力大于盈亏平衡利率。 现在美联储更加关注应对通胀的尾部风险，这意味着美元的下行和黄金的上行应该是有限的； 2、巴雷亚尔、卢布等加息较为积极的国家货币应该表现相对较好； 3. 投资者可能会看好经济增长仍在迎头赶上且央行保持鸽派立场的国家的股市。

【行业数据】

1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

人民银行约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝等部分银行和支付机构。 有关部门指出，各银行、支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，坚决切断虚拟货币交易炒作活动资金支付环节。 随后，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、支付宝（中国）网络技术有限公司发布公告，禁止比特币等虚拟货币交易。

2、Canalys：2021年全球5G智能手机出货量将达到6.1亿部，约占智能手机总出货量的43%，明年5G智能手机出货量占比将达到52%，超过4G智能手机出货量。

3. TrendForce：2021年随着欧美等主要销售地区疫情趋缓，加上华为发布的部分高端手机受益于市场缺口比特币今日大跌，预计将带动苹果销售表现今年下半年的新手机。 今年，iPhone总出货量将重回2亿部水平，达到2.23亿部，年增幅约12.3%，仍有小幅增长的机会。

4、邮政：今年“618”期间（6月1-20日），全行业共收到快件65.9亿件，同比增长24.24%，同比增长84.16% 2019年同期最高日处理量突破4亿件，同比增长11.66%，较2019年同期增长67%，较日处理量高出25.86%。

5、IDC：2020年中国语音语义软件市场规模将达到15.5亿美元，较2019年增长26.2%。科大讯飞市场份额排名第一，阿里AI排名第二，百度排名第三。 其中，阿里巴巴市场规模年增长率达到96.6%。

6、波士顿咨询集团、众安科技国际：随着东南亚数字保险渗透率不断提高，该地区的保险公司将与互联网公司建立数字合作伙伴关系，未来五到十年将迎来超过100亿美元的保费收入年。 新的市场机会。 预计到2030年，东南亚地区财产险和人寿险保费总额将分别增至1400亿美元和600亿美元。

七、国家发改委、市场监管总局联合调查铁矿石现货市场交易情况，表示将密切关注现货交易价格变化，及时查处异常交易和恶意炒作行为。 黑色期货当日全线下跌。

8、中国人民银行维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.85%和4.65%，连续14个月保持不变。

9、据Worldometers实时统计，截至北京时间6月22日07时20分，全球新冠病毒确诊病例超过17952万例，达179522577例，死亡病例超过388万例，达3887944例个案。 其中，美国新冠病毒确诊病例超过3441万例，达3441万7776例，死亡病例超过61万7000例，达61万7421例。

【今日关注财经数据及事件】

①18:00英国6月CBI工业订单差值

②22:00 美国5月成屋销售年化总数

③22:00美国6月里士满联储制造业指数

④ 23:00 美联储戴利在线上会议发表讲话

⑤次日02:00，美联储主席鲍威尔发表讲话

⑥次日02:30，纽约原油7月期货完成场内最后一笔交易

⑦美国次日04:30至6月18日当周API原油库存